自盘古开天辟地之后，世界虽分天地，但仍然是混沌一片。
在这片土地上生存着两大种族——仙族和魔族。起先，两族之间和平相处，保持着相对稳定的势力均衡。仙族注重精神力量的修炼，擅长各种仙门道法；魔族体力过人，适合蛮荒的艰苦生活。两族之间都主张本族通婚，以保持种族的纯洁性。然而由于地域的逐渐融合，相处日久之后，仙族和魔族开始通婚，终于诞生了大陆上的第三大种族——人族。
人族不似仙族那样长寿和擅长道法，在力量上也不及魔族，但人族具有仙族和魔族都不具备的七情六欲与聪明灵巧，且人口繁殖力惊人。百年之后，人族凭借其数量优势，渐渐与其他两族形成三足鼎立之势。人族的领袖宗帝定都孤夜城，建立了国家，在他的治理下王国兴旺繁荣。不幸的是，随着人口的增长，人族不断扩张着自己的领地，终于在王国的边界上与魔族产生摩擦，旋即升级为种族战争。
魔王本来就觊觎人类的领地，加上魔族千百年来生活于蛮荒不毛之地，受浊气、怨气、地底尸气、地面血腥之气的侵扰，失去了和平的本性。魔王率领魔族大军，与人类爆发大战。
大战形势对人类非常不利，人类大军节节败退。
而贪心的魔族在占领人类大部分土地之后，又开始向仙界领土进军，欲称霸三界全部领土，战争演化为世界三大种族的存亡之战。
危急关头，人类领袖宗帝提议与仙界联盟，向仙族求助。仙界派出风蒲子（化名李淳风）、山蒲子（化名袁天罡）、聂隐娘（化名聂小倩）师兄妹三人，作为使者，给人类送来三件宝物：预言书“推背图”、神兵“诛魔剑”与远古神兽玄龙的鳞片“玄龙石”。人类得到宝物及仙族的援助后，实力大增，大举反击。仙、人二族在孤夜城附近，与魔族展开生死大决战。双方各展法宝，相互厮杀，伤亡惨重。最终仙、人联军以微弱的优势取得了胜利，魔族败退回地下。
大战之后，大陆一片狼藉。孤夜城沉入海底；诛魔剑下落不明；玄龙石法力耗尽，有人亲眼看见玄龙石化为碎片四散。推背图据说是宗帝驾崩后随之陪葬皇陵，尽管戒备森严，但次年皇陵即被盗，预言书被盗墓贼偷走。朝廷碍于颜面，秘而不宣。
而今，距当年三族大战已过去百年，人类世界还悄然流传着宗帝临终的遗言，也是推背图上第一章的预言：枯木逢春，人魔再战，玄龙传人，王者至尊……
